不难发现,“七巨头”市值的上涨或多或少都与生成式AI的爆发有关。除“AI总龙头”英伟达外,云服务商微软、亚马逊和谷歌母公司Alphabet 2023年的股价都受益于AI需求推动的数据中心业务的增长。
对于为何美股“7巨头”能持续上涨,Wedbush董事总经理、资深股票分析师Daniel Ives在发给《每日经济新闻》记者的邮件中指出,“2024年以来,市场对AI的热情高涨,我们认为这是自互联网诞生以来最大的技术变革。对于华尔街和AI怀疑论者这来说,这一切都最终要落到各大企业的AI盈利能力。我们预计未来十年科技企业在AI方面的支出将增加1万亿美元。”
Ives表示,虽然空头仍然担心这类AI科技公司的估值,但他们相信,随着AI支出的持续高涨,华尔街2024财年~2025财年的财报数据(和估值)将会走高。他认为,这一切都是由于AI实际应用的爆炸式增长,这将推动以软件和芯片为主导的技术转型,并持续到2024年及以后,因为我们预测2024~2025年仍是科技股牛市。
“根据我们最近在该领域的工作,我们相信在未来3年内,微软超过60%的安装基础最终将用于企业/商业领域的AI功能,这将改变微软和其未来的前景。虽然AI的实际应用将在2024财年显着增加,但对于微软来说,2025财年才将是AI增长的真正转折点。”Ives在给记者的邮件中补充道。
同时,Ives预测道,“谷歌(谷歌云平台,GCP)和亚马逊(AWS)云平台预计也将在未来一年至一年半内从这股前所未有的AI浪潮中得到巨大的发展机遇。而从AI芯片的角度来看,其开端是黄仁勋和英伟达的独领风骚,而接下来则是这场变革中第二、第三和第四的争夺。”
《每日经济新闻》记者还注意到,在资金疯狂做多美股“七巨头”的同时,也有分析指其中个别公司存在争议。
例如,近期在其他巨头上涨的同时,特斯拉却在下跌,而且该公司近期还警告称,情况在未来一段时间内可能不会好转。在去年实现股价翻倍后,2024年至今特斯拉已经下跌了22%,这与英伟达同期46%的涨幅和Meta同期32%的涨幅相比显得格外刺眼。实际上,特斯拉已经成为“七巨头”中年初至今表现最差的个股。
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